Musica e soggetto di DANIELA PUZZO
Libretto di Pasquale Almirante
Illustrazioni di Antonio Vinci

Mattia , un vecchio cantore cieco, proclama di aver compreso la Verità sull'Uomo. La Morte sfida Mattia a darne prova ed egli inizia a raccontare una storia. 

Nelle segrete del Castello di Begaruh, tre maghi propiziano un rito magico per rendere perfetta nel corpo e nell'animo Selenal , la Figlia delle Cacciatrici di Desio e darla in sposa al Duca Pachad.  Quando la sensuale fanciulla esce dal calderone dei maghi, il Duca la vuole subito possedere. Il castello però è attacato dalle Cacciatrici di Desio e  una di esse porta in salvo Selenal. I maghi danno al Duca un serpente magico per ritrovare la sua promessa sposa.

Le due donne in fuga, seguite dal Duca, arrivano in una taverna. La Cacciatrice lascia Selenal nella taverna e continua a fuggire sperando che il Duca la segua. Ma Pachad, aiutato dal serpente magico, non cade nel tranello e trova la ragazza. Entra furioso nella taverna proprio mentre uno studente sta tentando di sedurla; il Duca uccide lo studente e riporta Selenal a Begaruh. Un pittore che aveva assistito alla scena decide di seguire e salvare Selenal, di cui si è innamorato.

Pachad, offeso dalla fuga di Selenal e deluso dai maghi, decide di non sposarla ma di possederla sessualmente in forma di Caprone. Durante il rito orgiastico si intrufola il pittore che libera Selenal ma resta gravemente ferito al braccio durante la battaglia e non potrà più dipingere. Durante la sua fuga Selenal incontra la Cacciatrice che, innavertitamente, le confessa di essere la sua vera madre. Compaiono i tre maghi che raccontano la storia del ritrovamento di Selenal: la ragazza fu abbandonata dalla Cacciatrice e cresciuta a Begaruh dalla Regina Madre. La Cacciatrice torna al Regno di Levanah. 

Nel frattempo, Pachad dichiara guerra a Desio, capitale di Levanah, e ordina ai maghi di mandare la Peste Nera a distruggere la regione. La Regina Madre cerca di dissuadere il figlio dall'iniziare questa guerra poichè, secondo la profezia, questo segnerà la fine del loro regno. Il Duca decide di fare abbandonare sua madre nella Foresta del Lupo sia per punirla del suo Dubbio che del suo uxoricidio. Infatti la Regina Madre aveva ucciso il marito per lasciare il Regno al suo unico amore: il figlio. 

Mentre Selenal cerca disperatamente la strada che la conduca a Desio, sua terra d'origine, incontra il Signore delle Forze della Vita lungo il fiume. Egli, compresa l'origine particolare della fanciulla, la guida al Regno delle Cacciatrici tramite la soluzione di un indovinello.

Selenal si incammina e arriva alla Foresta del Lupo dove incontra il pittore che si offre di accompagnarla. Intanto la Peste Nera si diffonde e il Signore delle Porte della Morte fororeggia. Una vedova , che si scoprirà essere la Regina Madre in esilio, invoca la Morte invano. Nella Foresta del Lupo Selenal troverà un pargolo che affiderà alla Regina Madre disperata in modo che possa avere una seconda possibilità di essere una buona madre. Il pianto della piccola creatura farà comprendere a Selenal l'amore di una madre. 

L'esercito di Begaruh invade Levanah. Il Duca vince la guerra, ma non pago di sangue, egli cerca l'ultima vendetta con Selenal, colpevole di averlo rifuitato. La trova mentre è china sulle mortali ferite della madre che in ultimo disperato sforzo salva la figlia dalle bramosie del Duca uccidendolo. Selenal lascia la madre alle cure della Morte e decide di abbandonare Levanah per l'amore del pittore. Ma proprio quando sta per cedere a questo sentimento, lo spettro del Duca si materializza e cerca di uccidere entrambi. Compare il Signore delle Forze della Vita che con il suo potere spezza quest'ultimo incantesimo. Selenal comprende che deve seguire il suo destino e ricostruire il Regno delle Cacciatrici. Il pittore accetta la decisione di Selenal che sarà la sua musa ispiratrice.

La Morte gioca a scacchi con Mattia e vince la partita.